Modern Wealth Management heuert einen RIA-Integrationsflüsterer von Goldman Sachs an und entpuppt sich als dunkles Pferd, um „United Capital“-Schmuck einzuheimsen, während der Bieterkrieg um die RIA-Abteilung von Goldman Sachs eine weitere Runde dauert

Der Rollup aus Monterey, Kalifornien, hat sich Casey Harrison von Goldman geschnappt, einen Veteranen von 50 Übergängen, und hat heute neun Monate lang einen Landeplatz für drei beeindruckende Neueinstellungen gestaltet.

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Marc Spilker fügt Matt Brinker als Schachfigur – und Partner – in einer, wie er es nennt, „sehr selektiven“ Talentauswahl hinzu, um Plattformen für RIA außerhalb der Wall Street aufzubauen

Der Vorstandsvorsitzende von Merchant Investment Management will gute Leute, die ihren Job gut machen, und Brinker hat lieber einen abtrünnigen Goldman-Partner als einen, der vom Wall-Street-Riesen gefangen gehalten wird.

Goldman Sachs schließt United Capital-Deal ab und Matt Brinker, Joe Durans Flügelmann, verlässt das Unternehmen mit einem Social-Media-Abgesang am selben Tag

Der Abschied des M&A-Chefs vom Roll-up in Newport Beach, Kalifornien, könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Roll-up-Tage vorbei sind

Joe Duran wird die Goldman-Sachs-Einheit mitentwickeln, die auf die Auslagerung von RIAs an Nicht-Goldman-Unternehmen abzielt, nachdem die „Magie“ für Direct-to-Consumer-RIA nie zustande gekommen ist

Die RIA-Legende aus Newport Beach, Kalifornien, plant, von B2C zu B2B zu wechseln, um Goldmans Diskrepanz zu RIAs zu beheben und die Stärken für ihn und die Bank auszunutzen

Farther stellt seine Startup-Magie zur Schau und zeigt, warum eine RIA in Höhe von 375 Millionen US-Dollar 50 Millionen US-Dollar wert sein kann – indem vier Berater dazu gebracht werden, Geschäftsbücher mitzubringen, nur um Teil des Unternehmens zu sein

Das Unternehmen aus San Francisco behauptete, seine Software befinde sich auf einem anderen Niveau, und nun setzen Berater darauf Karrieren, wenn auch nicht in der UHNW-Variante, die man sich vorgestellt hat

Finanzberater von United CapitalRIA begrüßt AusreißerTop-Führungskraft:Joe Duran